这是另一个层面的降价智慧。实际上，早在降价之前，在商海搏战多年的王石就已经意识到降价后前期业主的反应。因此，确定了25%这个幅度极高的降价额度，因为这个降价的额度可以以最快的速度把手中存量的房产卖掉，而这时前期购买房产的业主，恐怕还没有反应过来。
按照这样的策略，等到前期业主反应过来之时，万科要卖的房子早已卖完，愤怒的前期业主尽管可以砸毁售楼处，并且可以高呼“万科骗人”，但却对现实的销售产生不了任何的影响，这时，主动权就在万科手中，他们可以选择恢复原价，也可以选择继续维持低价，但无论如何，大部分的房子已经卖掉了。
但尽管如此，王石还是意识到了可能产生的亏损。于是，天津假日润园、南京金域蓝湾、南京金域缇香、福州金域榕郡以及北京金色城品五个项目被列入万科的亏损项目名单，而日后，万科还会陆续计算这些项目具体的亏损额度。
王石的看空还在继续，牛市的归期此时显得十分难定。于是，对于那些尚未动工的新项目，万科尽量调整规划，延期施工；对老项目的二期、三期工程，则视其前一期的销售情况而定。前一期无法达到70%的销售率，下一期就不会开工。王石没有干过制造业，但在冬天，他学会了以销定产。