发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示

　　1、融信（福建）投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“融信集团”）公开发行不超过人民币25亿元（含25亿元）公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2768号文核准。

　　本次债券采取分期发行的方式，其中融信（福建）投资集团有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过20亿元。

　　2、发行人本期债券发行面值不超过人民币25亿元（含不超过20亿元超额配售额度），每张面值为100元，共计不超过2，500万张（含不超过2，000万张超额配售行权额度），发行价格为100元/张。

　　3、发行人的主体信用评级为AA，本期债券评级为AA。本期债券上市前，发行人最新一期期末净资产为683，951.40万元（截至2015 年9月30日合并报表中所有者权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为41，771.03万元（2012 年度、2013 年度及2014 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。

　　4、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相关管理规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

　　5、本期债券无担保。

　　6、本期债券的期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

　　7、本期债券票面利率询价区间为5.5%-7.5%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

　　本期债券的票面利率在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变。

　　8、发行人和簿记管理人将于2015年12月22日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于2015年12月23日（T日）在《中国证券报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

　　9、本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行。

　　10、本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

　　11、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为1，000万元（含1，000万元），超过1，000万元的必须是500万元的整数倍。

　　12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　13、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

　　14、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易平台和固定收益证券综合电子平台上市交易。

　　15、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《融信（福建）投资集团有限公司2015年公司债券（第一期）募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2015年12月21日（T-2日）的《中国证券报》上。有关本期发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

　　16、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

　　释义

　　除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：