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一声惊雷!千亿房企寻求美元债展期

——计划3年出售2000亿资产

海西房产网 发布时间:2022.05.28来源:海西房产网
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导语:将于6月20日召开持有人会议,拟对“GRNLGR 6.75 06/25/22”进行若干修订以及豁免发起同意征集,内容包括延长到期日、加入发行人在到期前赎回全部或部分票据的赎回权、先行支付原到期日未偿还本金的10%,以及取消维持票据上市状态的契约。
标签:   绿地控股  美元债  暴雷

    

  受疫情和行业寒冬影响,“国字头”房企也扛不住了。

  海西房产网(微信公众号:fjhxfcw)消息:5月27日,港交所刊登绿地环球投资有限公司发布的“未偿付6.75%的合格票据持有人”会议通知,称将于6月20日召开持有人会议,拟对“GRNLGR 6.75 06/25/22”进行若干修订以及豁免发起同意征集,内容包括延长到期日、加入发行人在到期前赎回全部或部分票据的赎回权、先行支付原到期日未偿还本金的10%,以及取消维持票据上市状态的契约。

  据悉,绿地控股于2019年6月25日发行了该笔5亿美元、息票率6.75%的票据,票据到期日为2022年6月25日。此次展期的同意征求需超66%的存续债余额参与,超50%参会比例同意则通过。

  会议通知显示,绿地集团的业务总部位于上海,其所有业务基本上都在中国。运营、财务业绩和短期流动性受到近期上海新冠疫情防控措施影响,集团在中国各地的销售办事处由于当地防疫相关限制,约50%暂停了业务,导致现金流入量低于集团预期。

  鉴于上述情况,为了进一步改善集团的现金流和流动性,发行人和担保人正在征求票据持有人对拟议修订和弃权的同意,包括延长票据到期日,包括发行人在到期前赎回全部或部分票据等。

  绿地2021年年报显示,该公司当年压降了有息负债812亿元,有息负债余额为2406亿元。

  今年以来的业绩确如会议通知所述不尽理想,其一季报显示,今年1-3月实现实现合同销售金额307.97亿元,比去年同期减少56.1%;合同销售面积298.90万平方米,比去年同期减少49.5%;同时,一季度公司无新增房地产项目储备。

  公开资料显示,绿地控股并非民企,而是一家国资控股的混合所有制上市公司。截至2021年末,绿地前三股东中的两大股东上海地产及上海城投均为上海国资委控股的企业,二者合计持有绿地46.37%的股份。市场普遍将其视为国企或者“半个国企”,而且背靠的还是上海国资委。

  当前,绿地最大的筹码也是其持有的大量可售资产,包括酒店、商业、办公楼等。

  绿地控股表示,公司计划3年出售2000亿资产,每年500亿-700亿,包含自持商业、办公楼和酒店等。其中一季度已经推出55个大宗项目,合计132亿元。

  都说大树底下好乘凉,可是暴风雨袭来,大树根基也动摇,房地产行业的多事之秋还在延续这。

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  受疫情和行业寒冬影响,“国字头”房企也扛不住了。

  海西房产网(微信公众号:fjhxfcw)消息:5月27日,港交所刊登绿地环球投资有限公司发布的“未偿付6.75%的合格票据持有人”会议通知,称将于6月20日召开持有人会议,拟对“GRNLGR 6.75 06/25/22”进行若干修订以及豁免发起同意征集,内容包括延长到期日、加入发行人在到期前赎回全部或部分票据的赎回权、先行支付原到期日未偿还本金的10%,以及取消维持票据上市状态的契约。

  据悉,绿地控股于2019年6月25日发行了该笔5亿美元、息票率6.75%的票据,票据到期日为2022年6月25日。此次展期的同意征求需超66%的存续债余额参与,超50%参会比例同意则通过。

  会议通知显示,绿地集团的业务总部位于上海,其所有业务基本上都在中国。运营、财务业绩和短期流动性受到近期上海新冠疫情防控措施影响,集团在中国各地的销售办事处由于当地防疫相关限制,约50%暂停了业务,导致现金流入量低于集团预期。

  鉴于上述情况,为了进一步改善集团的现金流和流动性,发行人和担保人正在征求票据持有人对拟议修订和弃权的同意,包括延长票据到期日,包括发行人在到期前赎回全部或部分票据等。

  绿地2021年年报显示,该公司当年压降了有息负债812亿元,有息负债余额为2406亿元。

  今年以来的业绩确如会议通知所述不尽理想,其一季报显示,今年1-3月实现实现合同销售金额307.97亿元,比去年同期减少56.1%;合同销售面积298.90万平方米,比去年同期减少49.5%;同时,一季度公司无新增房地产项目储备。

  公开资料显示,绿地控股并非民企,而是一家国资控股的混合所有制上市公司。截至2021年末,绿地前三股东中的两大股东上海地产及上海城投均为上海国资委控股的企业,二者合计持有绿地46.37%的股份。市场普遍将其视为国企或者“半个国企”,而且背靠的还是上海国资委。

  当前,绿地最大的筹码也是其持有的大量可售资产,包括酒店、商业、办公楼等。

  绿地控股表示,公司计划3年出售2000亿资产,每年500亿-700亿,包含自持商业、办公楼和酒店等。其中一季度已经推出55个大宗项目,合计132亿元。

  都说大树底下好乘凉,可是暴风雨袭来,大树根基也动摇,房地产行业的多事之秋还在延续这。

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