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正荣地产:预计内部资源可能无法解决3月到期的债务

海西房产网 发布时间:2022.02.20来源:澎湃新闻
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导语:1月4日,正荣地产曾发布公告称,将于2022年3月5日赎回一笔2亿美元的永续债。今日,正荣地产在公告解释称,1月4日公告发布以来,在市场状况不利的背景下,公司随后由于外部资金有限,无法为现有债务再融资而面临短期流动性压力;同时公司可用于清偿债务的内部资金日益有限。
标签:   正荣  债务

  2月18日晚间,闽系房企正荣地产发布公告,预计以公司现有的内部资源可能不足以解决于2022年3月即将到期的债务(包括于2022年3月5日需赎回的永续债)。

  1月4日,正荣地产曾发布公告称,将于2022年3月5日赎回一笔2亿美元的永续债。今日,正荣地产在公告解释称,1月4日公告发布以来,在市场状况不利的背景下,公司随后由于外部资金有限,无法为现有债务再融资而面临短期流动性压力;同时公司可用于清偿债务的内部资金日益有限。

  正荣地产在公告中表示,公司正在征求证券实益持有人同意,就证券提出若干建议豁免及修订,以改善公司整体财务状况。

  正荣地产希望债券持有人能够豁免及免除公司因未能在3月5日赎回上述永续债及支付证券分派款项,而对公司提出的任何违约及索赔,并就“首次重置日期”及“控制权变更”的定义对证券的条款及条件进行若干修改及自触发“分派率”上升的事件中,删去“相关债务违约事件”,以使其财务稳定。

  公告称,如成功的话,正荣地产将向债务人支付同意费,每1000美元本金额支付10.0美元;同时支付渐增费,每1000美元本金额支付7.5美元。

  如同意征求未能成功,公司可能无法悉数赎回证券,且可能考虑进行替代的债务重组行动。

  正荣地产预计,2022年房地产行业的市场状况仍面临压力,因此,在市场未出现大幅回升及多种融资选择回升的情况下,公司对短期流动性仍持谨慎态度。

  因此,公司正致力于产生足够的现金流量以履行财务承诺,且作为有关举措的一部分,公司正进行同意征求。除同意征求外,公司正考虑在不久的将来就其他未偿还的境外优先票据进行其他债务管理行动。

  对于行业,正荣地产表示,2021年下半年,中国房地产开发商及为该行业增长及发展提供资金的资本市场经历了一个拐点。用于房地产开发的银行贷款减少,对房地产开发商获得在岸资本的渠道产生了不利影响。为买家提供抵押贷款的银行贷款减少,加上买家对房地产开发商完成项目的能力的担忧,对房地产销售产生了不利影响。此外,预售所得款项的使用受适用中国法律限制。离岸资本市场对该等在岸事件的负面反应减少了公司偿还即将到期的到期款项的资金来源。

  正荣地产在公告中称,自2022年初以来,中国房地产行业持续波动。用于房地产开发的银行贷款减少,加上某些负面信贷事件,加剧了市场对中国房地产开发商经营的担忧。因此,中国房地产开发商的预售普遍减少。

  近几个月,公司的合约销售总额出现明显下降。具体而言,截至1月31日,正荣地产的合约销售总额为78.97亿元,同比下降29.5%。

  截至2月18日收盘,正荣地产每股为0.87港元/股。

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  2月18日晚间,闽系房企正荣地产发布公告,预计以公司现有的内部资源可能不足以解决于2022年3月即将到期的债务(包括于2022年3月5日需赎回的永续债)。

  1月4日,正荣地产曾发布公告称,将于2022年3月5日赎回一笔2亿美元的永续债。今日,正荣地产在公告解释称,1月4日公告发布以来,在市场状况不利的背景下,公司随后由于外部资金有限,无法为现有债务再融资而面临短期流动性压力;同时公司可用于清偿债务的内部资金日益有限。

  正荣地产在公告中表示,公司正在征求证券实益持有人同意,就证券提出若干建议豁免及修订,以改善公司整体财务状况。

  正荣地产希望债券持有人能够豁免及免除公司因未能在3月5日赎回上述永续债及支付证券分派款项,而对公司提出的任何违约及索赔,并就“首次重置日期”及“控制权变更”的定义对证券的条款及条件进行若干修改及自触发“分派率”上升的事件中,删去“相关债务违约事件”,以使其财务稳定。

  公告称,如成功的话,正荣地产将向债务人支付同意费,每1000美元本金额支付10.0美元;同时支付渐增费,每1000美元本金额支付7.5美元。

  如同意征求未能成功,公司可能无法悉数赎回证券,且可能考虑进行替代的债务重组行动。

  正荣地产预计,2022年房地产行业的市场状况仍面临压力,因此,在市场未出现大幅回升及多种融资选择回升的情况下,公司对短期流动性仍持谨慎态度。

  因此,公司正致力于产生足够的现金流量以履行财务承诺,且作为有关举措的一部分,公司正进行同意征求。除同意征求外,公司正考虑在不久的将来就其他未偿还的境外优先票据进行其他债务管理行动。

  对于行业,正荣地产表示,2021年下半年,中国房地产开发商及为该行业增长及发展提供资金的资本市场经历了一个拐点。用于房地产开发的银行贷款减少,对房地产开发商获得在岸资本的渠道产生了不利影响。为买家提供抵押贷款的银行贷款减少,加上买家对房地产开发商完成项目的能力的担忧,对房地产销售产生了不利影响。此外,预售所得款项的使用受适用中国法律限制。离岸资本市场对该等在岸事件的负面反应减少了公司偿还即将到期的到期款项的资金来源。

  正荣地产在公告中称,自2022年初以来,中国房地产行业持续波动。用于房地产开发的银行贷款减少,加上某些负面信贷事件,加剧了市场对中国房地产开发商经营的担忧。因此,中国房地产开发商的预售普遍减少。

  近几个月,公司的合约销售总额出现明显下降。具体而言,截至1月31日,正荣地产的合约销售总额为78.97亿元,同比下降29.5%。

  截至2月18日收盘,正荣地产每股为0.87港元/股。

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