3月9日，兴业物联服务集团有限公司（简称：兴业物联）成功于香港联交所主板挂牌上市，此前于2月25日赴香港公开发售股份，公司看好香港国际化、成熟的市场，这次是其登上国际资本市场值得关注的高光时刻。

　　第一太平戴维斯获得兴业物联委任，为此次上市工作提供多项专业服务，包括项目的行业顾问及公允性分析独立顾问，提供上市行业研究报告、关联租赁公允意见函以及物业管理关联交易公允性分析报告等。

 第一太平戴维斯助力兴业物联香港联交所主板挂牌上市

　　作为专业的房地产服务企业，第一太平戴维斯充分了解兴业物联上市所涉及的包括联交所、券商的专业要求，从前期洽谈开始至签署专家无异议函及出具行业报告，始终高度重视本次顾问服务对上市工作的关键作用，充分利用集团在中国各地的专业资源，结合国内类似项目的丰富经验，与兴业物联及此次香港上市中相关的各中介团队，包括中泰国际、安永会计师事务所、何韦律师行、柯伍陈律师事务所等紧密配合，圆满完成客户委以的顾问服务，助力兴业物联成功上市。

　　兴业物联服务集团（股份代号9916.HK）是新年之后首支在港上市的内地新股，本次全球发售共计1亿股（行使超额配售权之前）。由于香港公开发售部分获得大幅超额认购，回拨后香港公开发售部分共计5，000万股，占发售股份总数的50%，定价为港币1.99元/股，每手2，000股，集资净额约1.678亿元。此次招股认购踊跃，一手中签比率仅为3%。

　　公司拟将募集资金的72.3%用于拓展业务，通过收购合适的并购标的扩大公司的业务覆盖范围；其余部分会用于提升公司的物业工程服务与物业管理服务等。

行业天团齐上阵 助力兴业物联登第

　　兴业物联成立于1999年，为河南房企正商集团旗下的物业管理服务公司，主营业务是向非住宅物业提供物业管理及增值服务，为河南省第四大非住宅物业管理服务供应商。作为以河南为大本营的企业，其业务范围主要位于郑州。截至2019年9月30日，兴业物联在管在管物业组合涵盖商用楼宇、政府楼宇及工业园区，总建筑面积约为240万平方米，合约物业组合的总建筑面积约为410万平方米，母公司正商集团在其整体收益上的贡献率，近几年均超过八成。据介绍，近年来兴业物联的物业管理及增值服务的毛利整体呈上升趋势，2016-2018三个年度分别达到47.2%、50.2%、53.6%，未来潜力值得期许。

　　兴业物联是中国物业管理服务供应商，属于典型的轻资产输出型企业。在物业管理合作模式多样化的当下，对于合作运营条款、关联租赁租金水平、物业管理服务费水平等合理性的分析内容极为复杂。为满足香港联交所对行业市场水平的披露、关联交易的监管要求，无论在衡量行业水平公允标准及提交服务时间的要求上，我们都面临着极大的挑战，并最终很好地完成了有关工作。

　　第一太平戴维斯华南区估值及专业顾问服务部主管及董事徐忆表示：“感谢兴业物联的委任，近年来我们见到已有的上市房企拆分物业服务板块在香港上市，为集团带来增值服务收益，降低负债率的同时，更可以树立品牌、拓展业务范围、增加行业话语权及融资渠道。第一太平戴维斯从多个方面提供专业服务，并圆满完成任务，再次得到客户及国际资本市场的高度认可。未来，我们将凭借多次服务经验及专业能力，更好地助力该类型企业走向国际市场。”

　　第一太平戴维斯广州物业及资产管理服务部董事何雪琼表示：“感谢兴业物联对第一太平戴维斯的信任和认可，作为我们的重要客户，兴业物联是国内重要的物业管理服务企业。此次成功在香港联交所上市，第一太平戴维斯派出专业物业及资产管理服务团队，结合上市公司要求，对兴业物联就关联租赁公允以及物业管理关联交易公允进行调研、核实及分析，提供高质量的专业报告，助力客户成功登陆香港联交所。”

　　第一太平戴维斯结合自身专业知识与深厚市场经验，让知识从理论演进为创造实效的咨询指南。我们将为客户配备完备的专家团队与丰富市场资源为，以定制最佳房地产咨询顾问服务方案。

第一太平戴维斯（Savills）

　　第一太平戴维斯是一家伦敦证交所FTSE 250上市公司，是全球领先的房地产服务商。公司于1855 年创立，具有悠久的历史传统，并始终保持着飞速的发展势头已成为市场引领者，目前已在英国、欧洲大陆、美洲和亚太地区的60多个国家设立了650余家办事处及联营机构。共有36，000名精英人才提供全面专业的顾问服务、物业管理及交易咨询服务。

　　自1995年进入中国，第一太平戴维斯即建立了其不可动摇的市场领导者地位，为客户提供创新的地产方案，满足客户的需求。第一太平戴维斯在北京、上海、广州、深圳、成都、天津、杭州、大连、沈阳、重庆、厦门、珠海、南京、西安、武汉、长沙、海南及福州都设有分公司及办事处，其庞大的业务网络为客户提供一站式综合性的地产服务满足客户需求。

　　在中国9000多名员工的支持下，第一太平戴维斯凭借其丰富的国际经验及敏锐的市场洞悉力，为开发商，业主，租户，和投资商提供了综合性的、高品质的专业顾问服务，包括商业地产、住宅地产、零售地产及酒店式服务公寓领域的开发顾问服务，设施设备管理，空间规划，物业管理，租赁，估值和销售。