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融信中国将发行1.75亿美元优先票据 利率6.95%

海西房产网 发布时间:2016.12.02来源:观点地产网
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导语:融信中国控股有限公司12月2日早间公告,于2016年12月1日,该公司及附属公司担保人与初始买方就发行于2019年到期1.75亿美元的6.95%优先票据订立购买协议。融信中国已获得原则上批准票据于新加坡交易所正式牌价表上市及报价。概无票据已经或将会寻求于香港上市。
标签:   融信  融信中国

  融信中国控股有限公司12月2日早间公告,于2016年12月1日,该公司及附属公司担保人与初始买方就发行于2019年到期1.75亿美元的6.95%优先票据订立购买协议。

  观点地产新媒体查阅公告,该笔优先票据的初始买方包括UBS、海通国际、国际君安国际、尚乘及工银国际。

  据此,UBS、海通国际、国泰君安国际及尚乘已获委任为票据发行的联席全球协调人,及UBS、海通国际、国泰君安国际、尚乘及工银国际已获委任为票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

  融信中国表示,票据发行的估计所得款项净额(经扣除有关票据发行的包销折扣及佣金以及其他估计开支)将约为1.69亿美元。公司拟将其用作一般公司用途。

  此外,融信中国已获得原则上批准票据于新加坡交易所正式牌价表上市及报价。概无票据已经或将会寻求于香港上市。

  融信中国补充表示,公司须依任何票据持有人选择权于2018年12月8日或之后随时购回该票据持有人所持全部票据,购回价格等于该等票据本金额100.00%另加计至购回日期(但不包括该日)的应计及未付利息(如有)。

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  融信中国控股有限公司12月2日早间公告,于2016年12月1日,该公司及附属公司担保人与初始买方就发行于2019年到期1.75亿美元的6.95%优先票据订立购买协议。

  观点地产新媒体查阅公告,该笔优先票据的初始买方包括UBS、海通国际、国际君安国际、尚乘及工银国际。

  据此,UBS、海通国际、国泰君安国际及尚乘已获委任为票据发行的联席全球协调人,及UBS、海通国际、国泰君安国际、尚乘及工银国际已获委任为票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

  融信中国表示,票据发行的估计所得款项净额(经扣除有关票据发行的包销折扣及佣金以及其他估计开支)将约为1.69亿美元。公司拟将其用作一般公司用途。

  此外,融信中国已获得原则上批准票据于新加坡交易所正式牌价表上市及报价。概无票据已经或将会寻求于香港上市。

  融信中国补充表示,公司须依任何票据持有人选择权于2018年12月8日或之后随时购回该票据持有人所持全部票据,购回价格等于该等票据本金额100.00%另加计至购回日期(但不包括该日)的应计及未付利息(如有)。

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