3月20日,上海大名城企业股份有限公司公告称,将发行总额不超过22亿元(含22亿元)的A股股票的可转换公司债券。
据悉,本次可转债的发行总额不超过22亿元(含22亿元),具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。发行的可转债的存续期限为自发行之日起6年,发行的可转债每张面值为100元,按面值发行。募集到的资金将计划投入兰州东部科技新城一期和二期。其中,一期计划投入10亿元,二期投入12亿元。
鉴于公司正在筹划发行其他债务工具,大名城承诺在本次可转债发行后,累计公司债券余额(含发行前中期票据实际发行额度)合计不超过发行前最近一期末净资产额的40%。
大名城称,本次发行的A股可转债票面年利率提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。
并且,发行的可转债到期后五个交易日内,大名城将赎回未转股的可转债,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐人及主承销商协商确定。
另据了解,最近三年年末,随着公司业务规模的不断提升,大名城的负债规模也逐年增加,从2012年12月31日的68.53亿元增加至2014年12月31日的144.12亿元。
最近三年年末,该公司负债以流动负债为主,截止至2012年末、2013年末及2014年末,流动负债占负债总额的比例分别为69.37%、56.53%和61.02%;在公司的流动负债中,主要以应付账款、其他应付款和预收款项为主。
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