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禹洲地产成功发行三亿美元优先票据
海西房产网
发布时间：2013.10.09
来源：海西房产网
导语：2013年9月29日，禹洲地产股份有限公司（01628.HK）欣然宣布，本公司成功发行300,000,000美元优先票据。据悉，该批优先票据年期5年，票面息率为8.75%。票据发行的估计净集资额（扣除包销佣金及其他估计开支后）将约为296,054,300美元。
2013年9月29日，禹洲地产股份有限公司（01628.HK）欣然宣布，本公司成功发行300,000,000美元优先票据。
据悉，该批优先票据年期5年，票面息率为8.75%，由中银国际、星展银行、德意志银行、汇丰、摩根大通及瑞银为有关发售及销售票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人。票据发行的估计净集资额（扣除包销佣金及其他估计开支后）将约为296,054,300美元。本公司现拟将票据集资额用作再融资和赎回本金总额为200,000,000美元于2015年到期的13.5%优先票据。
本次发行的优先票据获标准普尔服务公司评为B级及获穆迪投资者服务公司评为B2级。评级展望为稳定。穆迪评级表明，新发行债券将进一步巩固公司本已充裕的现金流，并支撑其强劲的销售动力。还会以合理的成本延长公司债务组合的平均年限，加强其境外融资平台的稳定性。标普对其展望为稳定，预期禹洲将会保持良好的销售业绩，提高利润率。
禹洲地产主席林龙安先生表示：“本次票据发行的定价合理，主要是因为我们希望有关票据价格在上市后有一定的升幅，投资者可获得理想的回报，以答谢他们对禹洲地产的支持。这批票据的成功发行降低了集团内的融资成本，优化了债务结构，集团财务实力将更为雄厚，为我们实现产品多元化策略和长远战略目标奠下稳固基础。”
林龙安先生续指出：“2013年首8个月禹洲地产(01628.HK)合约销售金额达到人民币78.79亿元，金额同比上涨74%，完成调高后的全年目标人民币90亿元的88%。禹洲地产将坚定不移地落实『立足海西，建树中国』的目标，致力为股东提供更佳回报。”
关于禹洲地产
禹洲地产股份有限公司(01628.HK)为中国海西区域具有领导地位的物业开发商之一，其土地储备和市场份额均位列厦门房地产开发商前列。公司的目标是通过“立足海西，建树中国”的战略，发展成为全国领先的房地产开发商。
禹洲地产成立于一九九四年，专注发展较高质量的住宅、零售及商用物业。截至二零一三年九月二十七日，公司在厦门、福州、泉州、龙岩、上海、合肥、蚌埠、天津及漳州共有近40个项目处于不同的发展阶段，在建和持有作未来开发的总建筑面积近853万平方米，其中260万平方米位于厦门。凭借卓越的质量、多样化的物业组合、强大的品牌及富经验的管理团队，禹洲地产已连续八年荣膺「中国房地产百强企业」称号，其中二零一一年、二零一二年及二零一三年获入选中国房地产五十强。而「禹洲」也获国家工商行政管理总局商标局确定为「中国驰名商标」，同时亦获福建省政府及厦门市政府认可为「著名商标」。
如欲了解更多禹洲地产的信息，请浏览公司网页：http://www.xmyuzhou.com.cn
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