美林银行,这家在人们视线中“消失”已久的国际投行近来又有了新动作。
7月15日~17日,美林银行在中国内地组织了一次针对地产公司的考察之旅。多名来自香港的基金经理除了参观中国海外发展(00688.HK)、万科(000002.SZ)等公司的项目外,还远赴广州和重庆考察了恒大地产旗下的多个楼盘。
作为恒大地产的注资方之一,美林此行目的便是确认公司重启IPO(首次公开发行股票)的时机是否成熟。
自6月5日证监会宣布A股IPO重启,再度唤起了恒大地产等众多房企的上市热情。包括上海绿地集团、大连万达集团、中信地产和北京住总等多家地产公司都在积极筹备A股上市。而随着国际投资环境的改善,北京金隅集团等10余家房企也在伺机登陆H股市场。
7月以来,各大房企IPO的动作频出。就在许家印透露IPO重启后两天,A股IPO停滞9个月的中国建筑宣布“解冻”,拟发行120亿股,融资426亿元;之后,低调国企北京金隅集团率先登陆港股展开路演。
据《投资者报》统计,本次IPO重启后有超过20家房地产企业计划在A股和H股上市,募集资金规模将超过1000亿元。
风向转变,房企扎堆IPO
“只要国际资本市场条件成熟,重启IPO很容易。”7月10日,恒大地产董事局主席许家印再一次抛出上市宣言。在经历了16个月的“停滞期”后,恒大地产终于看到了登陆H股的希望:公司上半年销售127亿元,位列非上市房企第一位。
销售成绩是房企上市的最大资本,这一次许家印能否如愿以偿?一年前,恒大地产的上市搁浅就如一个里程碑,此后众多谋划在国内和海外上市的房企也纷纷折戟。
2009年楼市与股市的双双大幅回暖,大量资金涌入,房企上市的热情再度被点燃。“两个市场的反弹是房企上市的最有利因素,流动性资金越多,资本市场越活跃,上市也就越有利可图。”同样在谋求上市的阳光100(楼盘详情 户型图 楼盘图 论坛)副总裁范小冲表示。
7月13日,北京金隅集团已经率先登陆港股展开路演,发行约9.33亿股,集资最高60亿港元。20日,至少有1200亿港元资金参与申购,受追捧程度可见一斑。在海外投资者看来,拥有国资背景的北京金隅发展前景十分光明,两大主业水泥建材与房地产都将从“4万亿”经济刺激计划中直接获益。
除了来自市场的刺激,政策面利好消息也不断。证监会宣布暂停审批10个月的A股IPO重启;随后央行又表示年内都将维持宽松的货币政策。
国务院发展研究中心一位官员向《投资者报》透露:“无论是IPO还是发债融资,政府态度都已经转为支持。”
据记者了解,近期在上海和北京大量拿地的上海绿地集团,率先完成私募的大连万达集团以及正进行资产重组的北京住总集团都计划于近期在A股上市。2008年曾上市未果的30余家房企中,也有过半的企业表示仍将继续努力。
此外,复地集团、富力地产、首创置业等多家H股上市公司也表示,回归A股的计划也将重新启动。“我们已经开始排队了,不过具体的还要看证监会审批。”首创集团总经理刘晓光表示,首创置业回归A股的计划不变。
一位接近证监会高层的官员透露:“截至7月20日,在A股‘排队’等待IPO审批的房地产企业已经有14家。”