宝龙地产在港上市首日收红
开盘高开12%;报收价上涨1.82%
总部位于厦门的宝龙地产昨天在香港上市。收盘价为2.8港元,较招股价涨1.82%,募资20多亿港元。
根据此前的招股书,宝龙地产发行股份10亿股,约占总股本的26%,其中90%为国际配售,10%为公开发售。发行价为3.3港元—4.9港元,集资额约为33亿港元—49亿港元,75%的集资所得将用于扩充土地储备。据悉,因投资者对认购新股热情冷却,宝龙地产宣布把招股价降低,由原来的每股3.3港元—4.9港元下调至每股2.75港元,低于原来指导价17%。该公司终以每股2.75港元发行10亿股股份,集资27.5亿港元。其保荐人为高盛、工银国际及麦格理。招股书显示,公司2008年的税后纯利为9.37亿元;投资物业重估账面收益(税前)为8.6亿元。
昨天上午,宝龙地产登陆港交所后,开盘高开12%,盘中更一度升至3.15港元,高出招股价14.5%,随后升势放缓,最低曾见2.78港元,终场收报2.8港元,较招股价高1.82%。全日成交额12.1亿港元。分析人士称,新股扎堆、内地房地产市场已不及此前旺势等因素令其新股吸引力大减。当天,香港恒生指数收盘升1.95%。
昨天,出席公司上市仪式的宝龙集团董事会主席许健康表示,对公司上市后发展前景信心十足。本次宝龙下调股价属市场决定,在集资额减少的情况下,公司将更小心安排集资用途,亦不排除从银行获得融资。上市之后,宝龙的负债比率将降至50%以下。