9月28日远洋地产、10月8日SOHO中国、10月9日中国奥园,三家内地房地产企业,国庆节前后你追我赶地在香港联合交易所主板正式挂牌。除此之外,重庆龙湖地产、天利置业等内地房企都在为各自赴港上市进行着积极备战。专家表示,上市企业都应该是房地产行业中名列前茅的大企业,对于消费者来说,“是否上市”也可以作为自己买房时的参照。
数字显示
三只新股募集资金254亿港元
“亚洲股神”恒基地产主席李兆基、新加坡政府投资机构GIC、全球最大对冲基金之一Och-ziff……在国际投资市场闻名遐迩的资本巨头和机构在9月不约而同地将资金投向了同一只新股——远洋地产。斥资金额18.72亿港元,占该只新股总发售规模的18.2%,如此大规模的认购令这只新股未上市就已经成为香港资本市场上的“宠儿”。9月28日,远洋地产(3377.HK)在香港联交所正式挂牌上市,总募集资金金额高达119亿港元,成为继碧桂园之后,第二家募资超百亿元的内地房地产企业。10月8日,SOHO中国(0410.HK)也在香港联合交易所主板正式挂牌上市,每股股价8.30港元。此次在全球发售约15.49亿股,占发行后总股本的30.99%。扣除发行费用和其他应付开支,共募集资金98.63亿港元。上市首日总成交金额约62.28286亿港元,成为当日成交金额第三大股。
第二天,中国奥园(3883.HK)紧跟着在香港联合交易所主板正式挂牌上市了。中国奥园每股发售定价在价格区间的上限5.20港元,共发行7亿股,总募资金额达36.4亿港元。
商家表示
募集资金将用于开发现有项目
根据远洋地产的计划,此次上市发行所得款项净额将全部用于旗下12个项目的开发,其中北京项目5个,分别是北四环项目、远洋东隆别墅项目、远洋光华国际项目、远洋将台商务中心项目、北京远洋新干线二期项目;天津项目3个,分别是普利达项目、海河新天地项目、天津远洋新干线项目;大连项目2个,分别是红星项目、远洋风景项目;中山和沈阳项目各1个,分别是中山远洋城项目和沈阳远洋天地项目。
SOHO中国招股书披露,募集资金中的21.63亿港元用于收购北京天街天安门南?穴前门?雪项目的项目公司的权益,并为项目提供资金;7.72亿港元用于三里屯SOHO项目;44.76亿港元用于未来项目及收购,预计将为天安门南?穴前门?雪项目内11块地块提供资金。
据悉,中国奥园计划将募资所得款项的36.2%即11.26亿港元用于现有项目的发展融资;36.2%用于在中国内地收购新土地的需要,比如沈阳市的新项目“沈阳奥园”。
业内分析
是否上市可作买房参照
为什么内地房企这么热衷于香港上市呢?中信证券房地产首席分析师王德勇告诉记者,相对而言,在香港上市要比内地容易些,再加上内地房企在香港上市的成功经验、融资规模,对于目前在“地根”、“银根”双双紧缩中的内地房企来说,“去香港上市”成了尽快解决资金问题的好办法。
充足的土地储备不仅是房地产企业最具实力的竞争点,而且也是房地产企业能否顺利在港上市的关键,更是公司上市后股价升值的潜力保证。据了解,截至目前,远洋地产的土地储备量已经达到了859万多平方米,可供企业5年发展使用。
王德勇同时表示,无论是在A股还是H股上市,这些企业都应该是房地产行业中名列前茅的大企业。对于消费者来说,“是否上市”也可以作为自己买房时的参照。